7 wichtige Strategien, um aus dem Marktchaos Kapital zu schlagen
Die globalen Märkte sind derzeit von den Auswirkungen extremer finanzieller Volatilität betroffen. Der VIX, der als „Angstbarometer“ bekannt ist, ist in den letzten Tagen deutlich angestiegen und signalisiert eine erhöhte Marktangst und Volatilität. Eine Mischung verschiedener Faktoren hat eine Welle von Panikverkäufen ausgelöst, die dazu führte, dass die Indizes in die roten Zahlen stürzen, bevor sie sich dramatisch erholen und die Anlageportfolios ernsthaften Risiken und Unsicherheiten aussetzen.
In diesen unbeständigen Zeiten besteht der Schlüssel zum Überleben bzw. zum „Gedeihen“ darin, Anlagestrategien anzupassen, um potenzielle Chancen auch in einem volatilen Markt zu nutzen. Hier sind die sieben wichtigsten Strategien, mit denen Sie Ihr Portfolio effektiv ausbalancieren können:
1. Dollar-Cost Averaging: Ihre stabile Hand auf dem Markt
Dollar-Cost Averaging (DCA) ist eine Strategie, die Anlegern hilft, die Auswirkungen der Volatilität durch die Verteilung ihrer Aktien- oder Fondskäufe zu reduzieren. Wenn Sie regelmäßig einen festen Betrag investieren, unabhängig vom Aktienkurs, können Sie mehr Aktien kaufen, wenn die Kurse niedrig sind, und weniger, wenn die Kurse hoch sind, was die durchschnittlichen Kosten pro Aktie im Laufe der Zeit effektiv senkt. Diese Methode diszipliniert den Anlageansatz, indem ein Großteil der
emotionalen Entscheidungen, die mit dem Timing des Marktes verbunden sind, entfernt werden, und baut das Portfolio stetig und sicher auf.
Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie investieren jeden Monat 100 USD in eine Aktie. Beträgt der Aktienkurs im ersten Monat 50 USD, kaufen Sie 2 Aktien. Der Kurs fällt im zweiten Monat auf 25 USD, also kaufen Sie 4 Aktien. Der Kurs steigt im dritten Monat auf 33 USD und Sie kaufen etwa 3 Aktien. Über drei Monate haben Sie 300 USD investiert und 9 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 33,33 USD pro Aktie erworben.
2. Investitionen in defensive Aktien
Defensive Aktien gehören zu denjenigen Branchen, die in der Regel sowohl bei Konjunkturrückgängen als auch bei Expansionen gute Performance erbringen, weil sie Waren und Dienstleistungen produzieren oder anbieten, die weiterhin konstant nachgefragt werden, wie z. B. Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Unabhängig von der wirtschaftlichen Lage werden die Menschen beispielsweise immer noch Versorgungsleistungen und grundlegende Haushaltsgüter benötigen.
Achten Sie bei der Auswahl defensiver Aktien auf Unternehmen mit stabilen Erträgen, starken Bilanzen und konsistenten Dividenden. Einige Beispiele für defensive Aktien sind Merck, UnitedHealth, Colgate, Johnson und Johnson, Walmart , Pepsi Conoco Phillips und Occidental.
Sie können auch unseren Green Energy Index oder dem Energy Select Sector SPDR ETF traden, der alternative Wege bietet, um sich mit vielen führenden Energieunternehmen in einem Korb einzudecken.
3. Unternehmens- und Staatsanleihen: Der traditionelle sichere Hafen
In Zeiten von Börsenturbulenzen können Anleihen als Zufluchtsort dienen. Sie bieten im Allgemeinen geringere Renditen als Aktien, weisen jedoch manchmal geringere Volatilität und Risiken auf, was durch Zinszahlungen einen potenziell stabilen Einkommensstrom ermöglicht. Vor allem Staatsanleihen gelten als sicherer Hafen, da ein Land mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit in Zahlungsunfähigkeit gerät. Die Integration einer Mischung aus Staatsanleihen und hochwertigen Unternehmensanleihen kann einen Puffer für Ihr Investitionsportfolio gegen die raue See von Börsencrashs bieten. Entdecken Sie die verfügbaren Unternehmens- und Staatsanleihen, die Sie über einen der besten Broker von TrustPilot hier bei AvaTrade handeln können.
4. Sichere Häfen: Gold und andere Alternativen
Gold wurde historisch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung gesehen, und erfährt in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität oftmals eine Aufwertung. Während Aktien und Anleihen fallen, können Gold und andere Edelmetalle ihren Wert behalten oder sogar aufgewertet werden, was einen nicht korrelierten Vermögenswert darstellt, der Ihr Portfolio stabilisiert. Auch andere Alternativen wie Silber und ETFs können Stabilität bieten. Es ist erwähnenswert, dass Krypto zwar manchmal als sicherer Hafen angesehen wird, aber nicht immer mit dem „Risiko“ von Vermögenswerten in Einklang steht, wie die jüngsten Kernschmelzen belegen, bei denen Kryptos dramatisch verkauft wurden.
5. Short Selling: Versuchen Sie, Gewinne zu erzielen, wenn die Märkte fallen
Leerverkäufe mit CFDs (Short Selling) ermöglichen es Ihnen, Aktien oder andere Vermögenswerte zu verkaufen, wenn ihr Wert sinkt, und durch sie zurück, wenn sie wieder steigen, was ein großer Vorteil von CFDs ist. Mit AvaTrade können Sie während des gesamten Handelstages Leerverkäufe mithilfe von gehebelten CFDs in einer regulierten und sicheren Umgebung durchführen.
6. Hebelwirkung absenken: Ein umsichtiger Ansatz bei Marktschwankungen
In Zeiten erhöhter Marktvolatilität ist es wichtig, Ihre Hebelwirkung zu steuern. Die Hebelwirkung ist ein leistungsstarkes Instrument zur Steigerung der Rendite, erhöht aber auch die potenziellen Verluste, wenn sich die Märkte gegen Ihre Positionen bewegen. In einem Abschwung kann die Verringerung der Hebelwirkung Ihr Kapital schützen, indem potenzielle Verluste minimiert werden. Mit uns können Sie Ihre Werte hinsichtlich der Hebelwirkung an sich ändernde Marktbedingungen anpassen. Diese strategische Reduzierung trägt dazu bei, die Kontrolle über Ihre Investitionen zu behalten und das Risiko in unsicheren Zeiten zu verringern. Durch den Einsatz einer moderaten Hebelwirkung stellen Sie sicher, dass Ihre Investitionsstrategie auch bei Veränderungen der Marktdynamik robust bleibt.
7. Risikomanagement meistern: Ihr Sicherheitsnetz in turbulenten Zeiten
Bei der Bewältigung erhöhter Marktvolatilität geht es nicht nur darum, Chancen zu ergreifen, sondern auch darum, das zu schützen, was Sie bereits haben. Ein effektives Risikomanagement ist Ihr Sicherheitsnetz, wenn das finanzielle Wetter stürmisch wird. Dazu gehören die Einrichtung von Maßnahmen wie Stop-Loss-Ordern zur Begrenzung potenzieller Verluste, die Diversifizierung Ihrer Investitionen zur Risikostreuung und das Beobachten von Markttrends, um Ihre Strategien umgehend anzupassen.
Der Einsatz von Tools, die auf unseren Plattformen verfügbar sind, kann diesen Prozess erheblich vereinfachen. Features wie individuell anpassbare Stop-Loss-Optionen und Echtzeit-Markthinweise unterstützen Sie bei der proaktiven Verwaltung Ihrer Investitionen. Durch die Priorisierung des Risikomanagements schützen Sie Ihr Portfolio nicht nur vor schweren Abschwüngen, sondern behalten auch eine solide Basis, die bereit ist, bei besserer Lage Fortschritte zu erzielen.
Abschließende Gedanken
Um einen Marktabschwung zu bewältigen, ist eine Mischung aus strategischen Anpassungen und Nerven erforderlich. Durch die Anwendung dieser sieben Strategien können Sie nicht nur versuchen, ihre Portfolios abzuschirmen, sondern auch versuchen, einzigartige Chancen zu nutzen, die sich in unsicheren Zeiten ergeben.
Eröffnen Sie jetzt ein Konto und handeln Sie, damit Sie die Chancen, die sich aus der Marktvolatilität ergeben, maximieren können.
